中国银行助力深圳市政府,在港发行50亿元离岸人民币地方政府债券
8月30日记者从中国银行(香港)有限公司处获悉,中国银行协助深圳市人民政府连续第三年在香港发行离岸人民币地方政府债券,这次除了继续发行绿色债券推动绿色金融,更首次引入社会责任债券品种,募集资金将投向医疗卫生、教育、老旧小区改造等项目。中国银行担任此次债券发行的联席主承销商兼联席账簿行,并以绿色和社会责任结构顾问身份,协助有关债券获得香港质量保证局的认证。
据介绍,本次债券发行规模为50亿元人民币(下同),包括2年期9亿元、3年期21亿元和5年期20亿元。其中,3年期为绿色债券,5年期为社会责任债券,定价利率分别为2.40%、2.55%和2.75%。簿记定价峰值订单规模达205亿元,订单倍数高达4.1倍,受到各类型投资者的广泛关注和积极参与。
“深圳市是粤港澳大湾区重点城市之一,深圳市人民政府第三度来港发债,进一步促进深圳和香港跨境金融的互联互通合作,为香港债市带来更多优质人民币资产,满足境外投资者对多元化资产配置的需求。”中银香港副总裁徐海峰表示,境外投资者对债券的踊跃认购反应,有助巩固深圳在国际资本市场的地位,同时强化香港作为全球离岸人民币业务的枢纽地位。
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